從2012年12月31日茂名港集團與中國銀河證券股份有限公司簽訂發(fā)行中期票據(jù)的合作協(xié)議開始，雙方秉承早日發(fā)行成功的目標，茂名港集團先后與銀行、會計事務所、律師事務所、信用評級機構、增信擔保機構等反復溝通，克服重重困難，歷時一年的時間，穩(wěn)健有效地完成了資產(chǎn)重組與注入、財務報表審計、增信擔保、信用評級等大量前期準備工作，并于2014年1月9日中票在銀行間市場交易商協(xié)會申報成功，預計在春節(jié)前后有望取得批文。中票發(fā)行成功，有望開創(chuàng)茂名歷史上融資創(chuàng)新的先河，有助于樹立起茂名港集團在中國資本市場的嶄新形象，為集團未來在資本市場持續(xù)健康融資奠定堅實的基礎。

     借力銀河證券進行多元化合作，爭取早日成立茂名港股份有限公司

　　經(jīng)過雙方充分會談并達成共識，茂名將借助銀河證券在國內(nèi)資本市場獨領風騷的綜合金融服務優(yōu)勢，進一步深入合作，籌劃成立茂名港股份有限公司，多元化引進股東，擴大公司股本與資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化公司治理結構，共同來推進茂名港的整體開發(fā)與建設。作為粵西經(jīng)濟振興與崛起的新亮點的茂名濱海新區(qū)，隨著中海油110億元的LNG登陸點項目、粵電集團111.2億元的煤電一體化項目、廣州港集團21億元的通用碼頭項目、中化集團20億元的石化儲運項目等一大批產(chǎn)業(yè)項目紛紛落地開工建設，博賀新港區(qū)將逐步聚集起巨大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，而茂名港集團作為茂名市最大的國有企業(yè)均參股以上重大優(yōu)質(zhì)項目。未來茂名港集團計劃逐步將優(yōu)質(zhì)資源及資產(chǎn)注入到茂名港股份有限公司，使之成為資產(chǎn)效益優(yōu)良、主營業(yè)務突出、財務狀況良好、現(xiàn)金流充沛的現(xiàn)代化股份制企業(yè)，為五年后在國內(nèi)A股市場IPO上市做好準備，銀河證券對此表示十分濃厚的興趣。同時，隨著一大批10萬噸以上的深水碼頭泊位的陸續(xù)開工建設，洛湛鐵路的全面通車，疏港鐵路的開工建設，茂名港極具地域特點的海鐵聯(lián)運優(yōu)勢將逐步展現(xiàn)出來，對此，銀河證券對茂名市的整體發(fā)展特別是濱海新區(qū)的未來發(fā)展前景十分看好，希望通過2013年中期票據(jù)發(fā)行合作為起點全方位、多層次、多領域拓寬雙方未來的合作空間，實現(xiàn)雙方合作共贏。此外，雙方還在資產(chǎn)證券化、發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券、企業(yè)債、私募債等方面合作進行了廣泛的交流。

楊潤貴副市長帶隊拜訪銀河證券陳有安董事長

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    中國銀河證券股份有限公司（股票代碼：06881.HK）是經(jīng)中國證監(jiān)會批準，由中國銀河金融控股有限責任公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合4家國內(nèi)投資者，于2007年初共同發(fā)起設立的全國性綜合類證券公司，是中國證券行業(yè)排名前三位的綜合性金融服務提供商，提供經(jīng)紀、銷售和交易、投資銀行和投資管理等綜合證券服務。代表國務院行使出資人權利和履行出資人義務的中央?yún)R金投資有限責任公司為公司實際控制人。股權融資方面，公司股票承銷業(yè)務連續(xù)多年位居行業(yè)三甲，先后完成南方航空、中國銀行、中國國航、中國人壽、中國平安、交通銀行、中國神華、中煤能源和中國鋁業(yè)等多家大型企業(yè)的融資保薦工作。債權融資方面，公司連續(xù)5年蟬聯(lián)券商債券主承銷量全國第一，完成了鐵道部、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華電集團、國電集團、中電投、中國石化、首都機場、北京地鐵、上海久事等企業(yè)債券主承銷項目，并在業(yè)務創(chuàng)新方面首家推出了東元不良資產(chǎn)證券化項目，首次作為券商擔任交行250億元次級債的獨家。